أعلنت شركة أور للاستشارات المالية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أور كابيتال، عن قيامها بدور مدير الإصدار والمستشار المالي لصالح شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم في إصدارها الثالث الذي جاء على ثلاث شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 1.79 مليار جنيه، ويعد الإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة أور للتوريق.
وأوضحت المجموعة في بيان اليوم، أن الإصدار جاء بالتعاون مع الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب، التي قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومرتب ومروج الإصدار وأحد ضامني تغطيه الاكتتاب، بجانب البنك العربي الإفريقي الدولي والذي قام بدور أمين الحفظ ومتلقى الإكتتاب وأحد ضامني تغطيه الإكتتاب، وبنك قناة السويس والذي قام بدور أحد ضامني تغطيه الإكتتاب.
وأضافت أن الشريحة الأولى بقيمة إجمالية 318 مليون جنيه وبفترة استحقاق 24 شهر، بينما تأتي الشريحة الثانية بمبلغ 875 مليون جنيه وفترة استحقاق 48 شهرا، بينما تأتي الشريحة الثالثة بمبلغ 597 مليون جنيه وفترة استحقاق 60 شهرا.
وحصلت الشرائح على تصنيف ائتماني عند درجة A+ من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وقال أشرف سالمان رئيس مجلس اداره مجموعة أور كابيتال للاستشارات المالية، إن المجموعة تدرك أهمية تقديم الحلول المالية الابتكارية الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتطوير قطاع التأجير التمويلي والتخصيم، علمًا بأن هذه الصفقة تجسد التزام الشركة المتجدد بدعم القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
وأضاف عبد العزيز الشربيني، الرئيس التنفيذي لمجموعه أور كابيتال، أن الشركة نجحت في إدارة هذا الإصدار بعد إتمام إصدار بقيمة 790 مليون جنيه لشركه التأجير التمويلي وإصدار بقيمة 1.1 مليار جنيه لشركه التأجير التمويلي، بالإضافة إلى إصدار بقيمة 255 مليون جنيه لشركة أور لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "وسيلة" خلال 2023.
بدورها، أشادت سها سليمان العضو المنتدب لشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم، بالدعم الكبير الذي تقدمه هيئة الرقابة المالية، حيث قامت بدورًا هامًا في تعزيز مكانة إصدارات الدين كأداة لتوفير السيولة، وأداة لتمويل دورة رأس المال بالشركات مما يساهم في تعزيز التنافسية وخلق مناخ استثماري أكثر شمولًا و استدامةً.
وأكدت سليمان أن تغطيه الإصدار الثالث لشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم من قبل المؤسسات المالية والمستثمرين يعكس إقبال المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيف الائتماني المتميز وقدرة السوق المصري على استيعاب المزيد من الإصدارات لسندات التوريق لشركات التأجير التمويلي والتخصيم.
وأشار الدكتور شريف عطيه العضو المنتدب لشركة أور للتوريق إلى أن هذا الإصدار يعد هو الرابع الذي تقوم به الشركة منذ تأسيسها في مارس 2023.
ونوه أن الشركة تستهدف تقديم المزيد من الأنشطة المكملة لنشاط التوريق لمجموعة “أور” بالإضافة إلى تقديم خدمات التوريق للشركات العاملة في سوق الأوراق المالية.
وقدمت رشا الحسيني العضو المنتدب لشركه أور للاستشارات الشكر لفريق العمل بالشركة وشركه الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك قناة السويس.
وأكدت الحسيني أن ذلك يأتي ضمن برنامج توريق بقيمة 8 مليارات جنيه، لافتا أن الشركة تعتزم تنفيذ العديد من الإصدارات خلال الفترة القادمة.
يذكر أن إجمالي إصدارات التوريق في العام الأول (2023) لشركة أور بلغ نحو 3.9 مليار جنيه، مقسمه على النحو التالي: 790 مليون جنيه إصدار لشركة اور للتأجير التمويلي والتخصيم، و1.124 مليار جنيه إصدار لصالح شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم، و255 مليون جنيه إصدار لشركة وسيلة للتمويل متناهى الصغر، و1.790 مليار جنيه إصدار لصالح شركة اور للتأجير التمويلي والتخصيم.
