أعلن البنك التجاري الدولي CIB، عن طرح 3 إصدارات لسندات توريق في ختام عام 2023 بلغت قيمتها الإجمالية 5.438 مليار جنيه لصالح شركات وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي وجي بي للتأجير التمويلي والتخصيم وكوربليس للتأجير التمويلي.
وأوضح البنك في بيان اليوم الثلاثاء أن الإصدارات الثلاثة تأتي بضمان محافظ مالية مختلفة في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي.
ووفقا للبيان، شارك مجموعة من البنوك المصرية وصناديق الاستثمار في الإصدارات المذكورة منها التجاري الدولي CIB والعربي الإفريقي والأهلي المصري والقاهرة وقناة السويس وABC والأهلي الكويتي مصر والبركة والتجاري وفا والأهلي المتحد وأبو ظبي التجاري، بالإضافة إلى سي آي كابيتال والعربي الافريقي لإدارة الاستثمارات.
وأشار إلى أنه تمكن من إتمام وإدارة وضمان تغطية عشرون إصدارا لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 57.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023.
واستحوذ على ما يوازي ثلثي قيم إصدارات سندات التوريق في السوق المصري خلال العام بنسبة تتعدى 63%.
وفي هذا الصدد، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي CIB إن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية متعددة على اصدار سندات التوريق مما أدى إلى انتعاش كبير في عمليات توريق الديون خلال الفترة الراهنة.
وأضاف الجنايني، أن النمو المتزايد في إصدارات سندات التوريق خلال السنوات الأخيرة يعكس تطوراً إيجابياً فى السوق المالية المصرية.
ولفت إلى أن نجاح هذه الإصدارات جاءت في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.
وفي السياق ذاته، قالت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي CIB، إن هذه الإصدارات تم تغطيتها من قبل أكبر البنوك المصرية وصناديق الاستثمار المحلية والذي يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.
وأكدت أنه "في إطار ريادة البنك التجاري الدولي CIB، في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري، فقد كنا حريصين على التنسيق وإدارة هذه الإصدارات".
وأشارت إلى أنه تم طرح الإصدارات الثلاث كما يلي:
- 3.177 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة كوربليس للتأجير التمويلي بأجال 13 و37 و52 و65 شهرا.
وحصلت الشرائح الأربع على تصنيف ائتماني مميز AA+ و AA و A و Aعلى التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وقام كلا من البنك التجاري الدولي CIB والأهلي فاروس وسي أي كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
- 1.645 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة جي بي للتأجير التمويلي و التخصيم بأجال 13 و37 و56 شهرا.
وحصلت أيضا الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ و AA و A على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وتولى البنك التجاري الدولي CIB والأهلي فاروس وسي أي كابيتال دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
- 616 مليون جنيه بضمان محافظ تمويل استهلاكي محالة من شركة وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي بأجال 13 و36 و48 شهرا.
ونالت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ وAA وA على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وقام البنك التجاري الدولي – مصر CIB بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
