أعلن البنك التجاري الدولي -مصر CIB عن نجاحه في إصدار سندات توريق استدامة اجتماعية بقيمة 3.806 مليار جنيه مصري لصالح شركة تساهيل للتمويل التابعة لشركة إم إن تي حالا، ووصف الإصدار بأنه الأول في مصر والأكبر في أفريقيا.
وذكر البنك في بيان اليوم الأربعاء، أنه قام بدور المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ وضامن تغطية في إصدار سندات التوريق، مشيرًا إلى الإصدار تم على 6 شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
وأضاف أن السندات التي تم إصدارها حازت على تصنيف ائتماني من شركة ميريس للتصنيف الائتماني P1 / P1 / P1 / A- / A- / A- للستة شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.
وأشار البنك إلى أنه قامت بدور الخبير الاستشاري للتنمية المستدامة وكالة موديز (Moody’s)، والتي منحت تصنيف SQS1 - Excellent وهو أعلى تصنيف في درجة التناسق مع مبادئ الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال.
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونوه البنك بأن سندات التوريق المستدامة التي تصدرها شركة تساهيل للتمويل، تعتبر نقطة تحول في التزام مصر بالتنمية المستدامة والتمويل المسؤول، من خلال دمج الابتكار في مجال التوريق مع مبادئ الاستدامة.
وأضاف أن هذه السندات تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الذين يسعون لتناسق محافظهم الاستثمارية مع أهداف بيئية واجتماعية، حيث تقدم تساهيل برامج تمويلية للمواطنين المصريين غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه البرامج التمويل الرقمي السريع والمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر CIB، إن إصدار سندات التوريق الاجتماعية المستدامة الأولى في مصر يمثل نقطة تحول هامة في التزام البنك التجاري الدولي بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، متابعا: "يعكس هذا الإنجاز الرائد التفاني الذي نوليه لدفع التغيير الإيجابي والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة لمصر".
ومن جانبها، قالت منن عوض الله، رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك، إن التعاون المثمر والمتبادل بين البنك التجاري الدولي وشركة تساهيل للتمويل قد ساهم في تحقيق هذا النجاح التاريخي وتحقيق الاستدامة في مصر.
وذكر البنك التجاري الدولي أنه قام بترويج الإصدار وتم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك، فيما قام بضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وقام كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبوظبي التجاري، البنك الأهلي الكويتي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بالمشاركة في الاكتتاب.
