أعلنت شركة سي آي كابيتال، المتخصصة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.919 مليار جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، مشيرة إلى أن شركة تساهيل للتمويل هي محيل ومنشئ المحفظة.
ويأتي الإصدار على 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.394 مليار جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 666 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 569 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والرابعة بقيمة 763 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً، والخامسة بقيمة 296 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، والسادسة بقيمة 231 مليون جنيه بفترة استحقاق 31 شهراً.
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية والثالثة على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الرابعة والخامسة و السادسة على تصنيف A-
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) إن شركة سي آي كابيتال تمكنت من إتمام 3 إصدارات توريق لصالح تساهيل منذ عام 2023 بقيمة إجمالية 10.78 مليار جنيه.
كما أوضح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال أن هذا الإصدار يمثل الإصدار الثالث للسندات المستدامة لشركة تساهيل.
وأضاف عباس أنه تم تغطية الإصدار من خارج القطاع المصرفي بنسبة تقترب من 60% من قبل مديري الأصول، حيث يعكس توجه سي آي كابيتال نحو تنوع فئة المستثمرين.
واختتم عباس بالتأكيد على أن شركة سي أي كابيتال تستمر في جهودها لتوسيع نطاق خدماتها في إصدارات الدين محلياً وإقليمياً.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
