أعلنت شركة ڤاليو، المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار السادس لسندات توريق قصيرة الأجل بقيمة 922.3 مليون جنيه، ضمن برنامج تم تجديده ومضمون بمحفظة أوراق قبض.
وذكرت ڤاليو في بيان اليوم الأحد، أن عملية التوريق أسندت لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق التابعة للمجموعة إي اف چي القابضة، وسيجري طرح الإصدار -الذي حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1)- على شريحة واحدة، وبفترة استحقاق تبلغ 12 شهرًا.
وقال شكري بدير، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، إن الشراكة المثمرة مع إي اف چي هيرميس في إتمام هذا الإصدار الناجح، يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لشركة ڤاليو، وتمثل هذه الصفقة خطوة فارقة في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو المستدام.
وأضاف بدير أن هذا الإصدار سيساهم في تعزيز المركز المالي للشركة وتوفير السيولة النقدية اللازمة لترسيخ مكانتها باعتبارها مركزًا متكاملاً لتعزيز نمط الحياة المتطوّر، ومزوّد شامل للحلول وخدمات التكنولوجيا المالية المتكاملة.
وأشارت ڤاليو إلى أن هذه الصفقة تمثّل الإصدار الثالث للشركة خلال عام 2023، والسادس الذي يتمّ بالشراكة مع إي اف چي هيرميس حتى الآن.
ومن جانبها، قالت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن هذا الإصدار تم تغطيته أكثر من 1.5 مرة، مؤكدة تعزيز أُطر التعاون بين الشركتين، ومواصلة دعم ڤاليو في مسيرة النمو التشغيلي التي تتبناها، واستكشاف الفرص المستقبلية المتاحة في السوق.
يشار إلى أن "إي اف چي هيرميس" قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وقامت إي اف چي هيرميس بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور المرتب العام ومروجي الإصدار وضامني التغطية للإصدار، كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، فيما شارك كلًا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وaiBANK وبنك التجاري وفا وبنك مصر في عملية الاكتتاب.
