7 بنوك تنهي عملية توريق لصالح شركة تأجير تمويلي بـ 1.8 مليار جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي CIB مصر عن نجاحه في إتمام عملية التوريق التاسعة لشركة "جي بي" للتأجير التمويلي بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه، بمشاركة 6 بنوك آخرين.

وذكر البنك في بيان اليوم الأربعاء أن العملية تأتي ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة 15 مليارات جنيه مصري، يقوم فيها بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة "سي آي كابيتال".

وأضاف البنك أن عملية التوريق تمت في نهاية عام 2024، وتولى فيها دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة.

وأشار إلى أنه شارك في العملية كل من بنك نكست، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين، وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.

ونوه بأنه تم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، بعد أن تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح بآجال استحقاق 13 و26 و39 و51 شهرًا، مشيرًا إلى حصول السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية مميزة A- / A / AA / AA+ للشرائح الأربعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن نجاح إتمام هذه العملية يُعبر عن كفاءة القطاع المصرفي ورغبته في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفي.