نجحت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم في إتمام إصدار ثاني لسندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه في أقل من عام.
وذكرت شركة بلتون القابضة في بيان اليوم الثلاثاء أن شركتها التابعة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب تولت دور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج لإصدار سندات التوريق، من خلال قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين.
وأضافت أن 3 بنوك قادت عملية الاكتتاب، وهي بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، وبنك أبو ظبي الأول – مصر، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ الإصدار من خلال شركة بلتون للتوريق، وحصل على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
وأشارت إلى أن الإصدار شهد إقبالًا قويًا من المستثمرين، بمشاركة مجموعة من المؤسسات المالية البارزة، حيث تولى بنك القاهرة دور وكيل الطرح، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، وبمشاركة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والتجاري وفا بنك.
وتضمن الإصدار ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 731 مليون جنيه لمدة 25 شهرًا، والثانية بقيمة 698 مليون جنيه لمدة 37 شهرًا، والثالثة بقيمة 581 مليون جنيه لمدة 54 شهرًا، وجميعها حصلت على حد أدنى من التصنيف الائتماني بدرجة A.
وقال أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل، إن إتمام إصدارين للتوريق في أقل من عام يؤكد قوة ومرونة محفظة الشركة، وتُسهم في تحقيق نمو مستدام في القطاع المالي.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
نجحت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم في إتمام إصدار ثاني لسندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه في أقل من عام.
وذكرت شركة بلتون القابضة في بيان اليوم الثلاثاء أن شركتها التابعة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب تولت دور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج لإصدار سندات التوريق، من خلال قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين.
وأضافت أن 3 بنوك قادت عملية الاكتتاب، وهي بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، وبنك أبو ظبي الأول – مصر، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ الإصدار من خلال شركة بلتون للتوريق، وحصل على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
وأشارت إلى أن الإصدار شهد إقبالًا قويًا من المستثمرين، بمشاركة مجموعة من المؤسسات المالية البارزة، حيث تولى بنك القاهرة دور وكيل الطرح، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، وبمشاركة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والتجاري وفا بنك.
وتضمن الإصدار ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 731 مليون جنيه لمدة 25 شهرًا، والثانية بقيمة 698 مليون جنيه لمدة 37 شهرًا، والثالثة بقيمة 581 مليون جنيه لمدة 54 شهرًا، وجميعها حصلت على حد أدنى من التصنيف الائتماني بدرجة A.
وقال أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل، إن إتمام إصدارين للتوريق في أقل من عام يؤكد قوة ومرونة محفظة الشركة، وتُسهم في تحقيق نمو مستدام في القطاع المالي.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
