فاليو تعتزم إطلاق برنامج توريق قصير الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه

أعلنت شركة فاليو، المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية، عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج توريق متعدد الإصدارات قصير الأجل، بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه.

وأضافت فاليو في بيان اليوم الأحد، أن برنامج التوريق يأتي مقابل محافظ حقوق مالية للشركة في حدود مبلغ بحد أقصى 13 مليار جنيه، ومن المقرر حوالتها وتنفيذ البرنامج على مدار عامان من تاريخ موافقة الهيئة.

وأشارت إلى أن البرنامج سيُنفذ من خلال ما يصل إلى تسع إصدارات متوقعة، مما يمثل محطة فارقة في مسيرة نمو شركة ڤاليو، وتعزيز مكانتها في السوق.

يأتي ذلك بعدما نجحت فاليو في إتمام الإصدار السادس عشر لسندات توريق بقيمة 858.9 مليون جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة.

وأعلنت الشركة اليوم الأحد أن هذه الصفقة تعد الإصدار السادس ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه، وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، وتم إصدار سندات بمدة 12 شهر، وتصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.

قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. 

فيما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك التنمية الصناعية (IDB) في عملية الاكتتاب.