نجحت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، في اتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه لصالح شركة "إي اف چي" للحلول التمويلية.
وشارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي CIB، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، فيما قام الأول بدور أمين الحفظ، والثاني بدور متلقي الاكتتاب.
وذكرت الشركة في بيان اليوم أن هذا الإصدار هو رابع الإصدارات ضمن برنامج التوريق، والخامس لشركة إي اف چي هيرميس للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.
وأضافت الشركة أنه تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد متغير، وبلغت قيمة الشريحة (A) تبلغ 783.3 مليون جنيه ومدتها13 شهرًا وتصنيفها الائتماني (+AA).
وبلغت قيمة الشريحة (B) تبلغ 2 مليار جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني (AA)، فيما بلغت قيمة الشريحة (C) تبلغ 1 مليار جنيه ومدتها 56 شهرًا وتصنيفها الائتماني (-A).
وقال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، إن هذا الإصدار يعكس الأسس القوية لمحفظة الشركة من الذمم المدينة، ونهجها المنضبط في إدارة المخاطر، ورؤيتها الاستراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل بديلة لعملائها".
يذكر أن "إي اف چي" هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
