أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، المتخصصة في الخدمات المالية الغير مصرفية، عن إغلاق الإصدار الأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركتي كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي، بقيمة إجمالية للإصدار 1.893 مليار جنيه
وأوضحت الشركة في بيان اليوم أن قيمة الإصدار مقسمة على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى60 شهر، ليكون الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدارات بحوالي ١٠ مليارات جنيه تعتزم كونتكت إصدارها خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.
وتابعت أنه تم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من مؤسسات مالية بنكية وغير بنكية، ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي تتصدر الريادة كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في مختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.
وقامت كونتكت المالية القابضة بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية ، وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي– مصر ، والبنك العربي الأفريقي الدولي ، والأهلي فاروس بدور ضمان وتغطية الاكتتابات ، وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بترويج وضمان التغطية و مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني لعملية التوریق.
وأشار البيان إلي أنه قد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. و AA. وA ،وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2.9 مليار جنيه وحصلت على تصنيف ائتماني (A-) وهو أعلى تصنيف ائتماني لمحافظ تمويل استهلاكي ضامنة لسندات توريق في السوق المصرية حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.
وأضافت " كونتكت " أنه بهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصرية بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى مايقرب من22.6 مليارجنيه بعدد24 إصدار، تم سداد ما يقرب من 18.9 مليار جنيها من قيمة تلك الإصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.
من جانبه قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة إن هذا الإصدار يؤكد ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في مجموعة كونتكت المالية القابضة وشركاتها التابعة ( ثروة للتوريق وكونتكت للتمويل ) على مدار أكثر من 20 عاماً.
