"جميل للتمويل" تنهي إصدار سندات توريق بـ 318 مليون جنيه

أعلنت شركة جميل للتمويل -مصر، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون جنيه، لدعم خطط الشركة التوسعية.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، إن إصدار الـ 318 مليون جنيه تم هيكلته على شريحتين، بلغت قيمة الشريحة الأولى 153 مليون جنيه وبأجل استحقاق 12 شهرًا، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 165 مليون جنيه وبأجل استحقاق 24 شهرًا.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني (sf) P1، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف ائتماني A (sf)، بحسب الشركة.

ويُعد هذا الإصدار هو الثالث ضمن برنامج سندات التوريق الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، وذلك بعد إتمام الإصدار الأول في مايو 2025 بقيمة 500 مليون جنيه، والإصدار الثاني في فبراير 2026 بقيمة 470 مليون جنيه.

وقال سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر،  إن تنويع مصادر التمويل يُعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة طويلة الأجل، بما يعزز من قدراتها التمويلية ويدعم خططنا للنمو والتوسع.

وأضاف أن هذا الإصدار خطوة تدعم الالتزام بالمساهمة في تعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وكشفت الشركة، أن عملية الإصدار شهدت مشاركة عدد من المؤسسات المالية والاستشارية، حيث قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ وقام البنك العربي بدور متلقي الاكتتاب، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار، كما قام الاهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.