أعلنت شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية، عن إتمام الإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدارات متعددة بقيمة 10.8 مليارات جنيه.
وقالت "ڤاليو" في بيان اليوم، إنها خلال العام الجاري أتمت إصدار 6 سندات توريق – متمثلين في الإصدار الثامن وحتى الثالث عشر – بقيمة إجمالية تتجاوز 4.9 مليارات جنيه.
وأضافت أن هذا الإصدار يعد الصفقة الثالثة ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه، وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق.
وذكرت أن الإصدار طُرح على شريحتين، الأولى تبلغ قيمتها (A) 321.9 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
والشريحة الثانية تبلغ قيمة الشريحة (B) 197.3 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.
وقامت شركة إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.
فيما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) والتجاري وفا ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب.
وقال شكري بدير، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، إن عام 2024 كان بمثابة نقطة تحول في مسيرة نمو الشركة، بنجاحها في إصدار 5 سندات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4.9 مليار جنيه.
وأضاف أن الإصدار الثالث عشر لسندات التوريق يمثل خطوة ستعزز المركز المالي للشركة وترسخ ثقة شركاؤها والأطراف المعنية في الخدمات التي تقدمها.
من جانبها، قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إن الشركة نجحت في إتمام الإصدار الثالث عشر من برنامج سندات التوريق الجديد لصالح شركة "ڤاليو" بقيمة 16 مليار جنيه.
