انتهت شركة أمان للتوريق، التابعة لشركة أمان القابضة المملوكة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، من الإصدار الأول بقيمة إجمالية قدرها 403.4 مليون جنيه تصدر على 3 شرائح، من خلال متحصلات وحقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بقروض سيارات تم إحالتها من قبل شركة أمان للخدمات المالية.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنها حصلت على الموافقات الرقابية والقانونية اللازمة لأول عملية إصدار ضمن برنامج جديد متعدد الإصدارات لسندات توريق بحد أقصى 5 مليارات جنيه، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد.
وقدم المستشار المالي شركة سي آي كابيتال للاستشارات المالية كافة الاستشارات المالية للصفقة والقيام بدور المنسق العام، وقام البنك الأهلى المصري والبنك التجاري الدولي CIB بدور ضمان تغطية الاكتتاب.
وذكرت الشركة أن الإصدار عبارة عن سندات التوريق تصدر على ثلاثة شرائح، حيث إن الشريحة الأولى والثانية تعد متوسطة الأجل بتواريخ استحقاق بعد 13 و37 شهر على التوالي والثالثة بتاريخ استحقاق طويل الأجل بعد 56 شهرا بمتوسط عائد نسبي يبلغ حوالي 18%.
ووفقا للبيان، تمثل الشريحة الأولى 17.38% من قيمة الإصدار، بعائد 18% وتاريخ استحقاق بعد 13 شهر.
وتمثل الشريحة الثانية 57.43% من الإصدار، بعائد 18.25% وتاريخ استحقاق 36 شهرا.
كما تمثل الشريحة الثالثة نحو 25.29% من الإصدار، بعائد 18.7% و56 شهر حتى تاريخ الاستحقاق.
وقامت شركة ميريس بمنح الشريحة الأولى والثانية من الإصدار الأول تصنيف ائتماني prim 1 و AA لشرائح الاستحقاق متوسط الأجل وتصنيف A للشريحة طويلة الأجل.
