نجحت شركة بلتون للتمويل العقاري في إتمام أول إصدار لسندات التوريق بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه، بمشاركة 8 بنوك في القطاع المصرفي المصري.
وذكرت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء أن شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب قامت بدور المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الاصدار ومروج الاكتتاب.
وأضافت أنه تم تنفيذ الإصدار ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، وشهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، وبلغت نسبة التغطية 2.3 مرة.
وشاركت في هذا الإصدار مجموعة من المؤسسات المالية، حيث تولي بنك أبو ظبي التجاري مصر دور كل من أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطي، بينما قام بنك القاهرة مهمة متلقي الاكتتاب.
وشارك في ضمان تغطية الاكتتاب كل من: البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، والبنك الأهلي الكويتي مصر.
أما الجهات المشاركة في الاكتتاب فقد شملت: بنك أبو ظبي التجاري مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان.
وأشارت الشركة إلى أنه تم هيكلة الإصدار على أربع شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 551 مليون جنيه مصري، بمدة 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (+AA)، في حين بلغت الشريحة الثانية 328 مليون جنيه مصري، لمدة 36 شهرًا، وبتصنيف (AA).
أما الشريحة الثالثة فقد بلغت 238 مليون جنيه مصري، لمدة 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف (A-)، بينما بلغت قيمة الشريحة الرابعة 203 مليون جنيه مصري، بمدة 60 شهرًا، وبتصنيف (A-) أيضًا.
وقال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري، إن هذا الإصدار الأول للتوريق يمثل نقطة تحول استراتيجية بالنسبة للشركة، إذ يعكس قوة وجودة محفظة التمويل العقاري وقدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
نجحت شركة بلتون للتمويل العقاري في إتمام أول إصدار لسندات التوريق بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه، بمشاركة 8 بنوك في القطاع المصرفي المصري.
وذكرت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء أن شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب قامت بدور المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الاصدار ومروج الاكتتاب.
وأضافت أنه تم تنفيذ الإصدار ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، وشهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، وبلغت نسبة التغطية 2.3 مرة.
وشاركت في هذا الإصدار مجموعة من المؤسسات المالية، حيث تولي بنك أبو ظبي التجاري مصر دور كل من أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطي، بينما قام بنك القاهرة مهمة متلقي الاكتتاب.
وشارك في ضمان تغطية الاكتتاب كل من: البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، والبنك الأهلي الكويتي مصر.
أما الجهات المشاركة في الاكتتاب فقد شملت: بنك أبو ظبي التجاري مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان.
وأشارت الشركة إلى أنه تم هيكلة الإصدار على أربع شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 551 مليون جنيه مصري، بمدة 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (+AA)، في حين بلغت الشريحة الثانية 328 مليون جنيه مصري، لمدة 36 شهرًا، وبتصنيف (AA).
أما الشريحة الثالثة فقد بلغت 238 مليون جنيه مصري، لمدة 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف (A-)، بينما بلغت قيمة الشريحة الرابعة 203 مليون جنيه مصري، بمدة 60 شهرًا، وبتصنيف (A-) أيضًا.
وقال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري، إن هذا الإصدار الأول للتوريق يمثل نقطة تحول استراتيجية بالنسبة للشركة، إذ يعكس قوة وجودة محفظة التمويل العقاري وقدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
