أعلنت شركة جي بي كوربوريشن، عن قيام شركتها التابعة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم بالإصدار الثامن لسندات توريق بقيمة 1.645 مليار جنيه.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن عملية الإصدار تأتي على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تتراوح مابين 13 و36 و56 شهرا.
وذكرت أن الشرائح الثلاث حصلت على تصنيف الجدارة الائتمانية A وAA وAA+ على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين - ميريس.
وأوضحت الشركة تفاصيل عملية الإصدار، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 280 مليون جنيه، والشريحة الثانية 790 مليون جنيه، والشريحة الثالثة 575 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن شركة كابيتال للتوريق قامت بعملية الإصدار، بينما قام البنك التجاري الدولي CIB والأهلي فاروس وسي آي كابيتال دور المستشار المالي والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
وأضافت أن البنك التجاري الدولي CIB قام بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، فيما تولي البنك التجاري الدولي CIB والبنك الأهلي المصري وشركة الأهلي فاروس وبنك قناة السويس دور ضامني التغطية.
وأعلنت أن الشركة تعتزم توظيف عائدات عملية الإصدار في تمويل عملاء جدد ودعم خطط نموها في المستقبل وتحسين وضع السيولة لدى الشركة تجديد الحدود الائتمانية جديدة مع البنوك المقرضة.
ونوهت إلى أنه حتى الآن نجحت جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم في إتمام ثماني عمليات إصدار سندات توريق بقيمة 9.7 مليار جنيه، منهم اثنان تمت في عام 2021 بقيمة 4.3 مليار جنيه، وهي أكبر عملية توريق لشركة تأجير تمويلي بمصر في هذا الوقت.
ووفقا للبيان، تعتز جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم بمحفظتها المتنوعة، التي تضم 15% من الشركات الصغيرة والمتوسطة 85% من الشركات ذات الحجم المتوسطة إلى الكبيرة.
وأضافت أن هذه المحفظة تشمل مجموعة من القطاعات بما ذلك التطوير العقاري، والوجيستيات والبحرية والطباعة والتغليف والتعليم، والرعاية الصحية والتجارة والتوزيع مما يعكس تنوع القطاعات التي تخدمها.
وقال شريف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، إن "هذه الصفقة تمثل نقطة هامة في تعزيز نمونا التشغيلي وتعزيز موقعنا في السوق المصري".
وأضاف: "من خلال تنوع مصادر التمويل لدينا نحن في وضع استراتيجي لتحقيق أهدافنا وتعزيز حصتنا السوقية وتنمية قاعدة عملائنا، ويبرز هذا الإصدار التزامنا بدعن نمو القطاع الخاص من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحلول المالية المبتكرة".
وقال تامر العمري الرئيس التنفيذي لشركة جي بي كابيتال إن "عائدات التوريق ستلعب دورا حيويا في تحقيق المزيد من النمو المستدام لشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم".
وتابع: "رؤيتنا هي إنشاء منصة كاملة لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية غير المصرفية للسوق المصري، وذلك لتلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء سواء من الشركات أو الأفراد".
