أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، عن إغلاقها للإصدار الثاني والأربعين لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة، وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.473 مليار جنيه، تنقسم على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 61 شهراً.
ويعد هذا الإصدار هو الثالث خلال 2023، ليصل إجمالي سندات التوريق التي أصدرتها الشركة خلال العام إلى 5.225 مليار جنيه مصري، ضمن برنامج إصدارات بحوالي 10 مليارات جنيه مصري اعتزمت الشركة إصدارها لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.
وذكرت الشركة في بيان اليوم أنها تم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول وأكبر مصدر غير حكومي لسندات التوريق في لمختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر غير حكومي لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.
وقامت شركة كونتكت المالية القابضة بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد وسي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية والأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بترويج وتغطية الاكتتاب.
وحازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. وAA. وA، وبلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2.5 مليار جنيه مصري وقد حازت تلك المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظ التمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.
وبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 26 مليار جنيه بعدد 26 إصدار.
وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، إن "توجيه استثمارات المؤسسات المالية البنكية وغير البنكية نحو محفظتنا يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محفظة التمويل الاستهلاكي التابعة لشركاتنا".
