أعلنت المجموعة المالية هيرميس وشركة بالم هيلز للتعمير، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري، اليوم الخميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيها.
وذكرت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن طرح السندات شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين بسبب الثقة التي تحظى بها "بالم هيلز" منذ تأسيسها، فضلًا عن رغبة المستثمرين في الاستفادة من الهيكل الفريد للطرح وسياسة التسعير المميزة.
وأكدت حمدي أن هيرميس تعتزم توسيع قدراتها في سوق ترتيب وإصدار الدين، فضلًا عن التزامها بتقديم حلول مصممة خصيصًا لأبرز الشركاء، ومن بينهم شركة بالم هيلز، وذلك سعيًا لتعظيم الاستفادة من باقة المنتجات والخدمات المالية المتكاملة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس.
وذكر طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، أن إجمالي محفظة أوراق القبض منذ إطلاق برنامج إصدار السندات عام 2016 وحتى إتمام هذه الصفقة، قد بلغت 7.2 مليار جنيه ضمن استراتيجية الشركة للحصول على سيولة نقدية من خلال محفظة أوراق القبض بما يتيح لها تسريع الجداول الزمنية لتسليم الوحدات إلى العملاء.
يذكر أن بالم هيلز قد وقعت اتفاقية مع ڤاليو، المنصة المتخصصة في حلول تكنولوجيا الخدمات المالية وتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتقديم حلول تمويل ميسرة لسداد رسوم صيانة الوحدات السكنية بالساحل الشمالي لعملاء بالم هيلز في مشروعي هسيندا باي وهسيندا وايت، بالإضافة إلى بالم هيلز أكتوبر.
بشار إلى أن هيرميس نجحت في إتمام مجموعة من الصفقات خلال عام 2022 وذلك لمجموعة من الشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة مصر إيطاليا، بقيمة 986 مليون جنيه، وإتمام الصدار السابع لسندات توريق لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان بقيمة 200.6 مليون جنيه.
كما تمكنت هيرميس من إتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة سيرا للتعليم، بقيمة 800 مليون جنيه وهو الإصدار الأول من نوعه في مصر.
كما قامت هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب العام والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار، كما قام كلًا من البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك القاهرة (BdC) بدور ضامن التغطية. وقام بنك القاهرة (BdC) أيضاً بدور متلقي الاكتتاب.
