أعلنت شركة سي آي كابيتال، المجموعة المتخصصة في الخدمات المالية المتنوعة، اليوم الأحد، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق، بقيمة إجمالية 859 مليون جنيه.
وذكرت الشركة في بيان اليوم الأحد، أن هذا الإصدار هو الثاني ضمن البرنامج الأول والذي يستمر لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، حيث كانت شركتا أمان للخدمات المالية وأمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة.
وأضافت أن إصدار الشركتين يأتي على أربعة شرائح، الأولى بقيمة 275 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 161 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 175 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، والرابعة بقيمة 248 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهرًا.
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس، الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كلا من الشريحة الأولى والثانية على تصنيف Prime 1 وAA+ للثالثة وA للرابعة، وفقا للبيان.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال، إن استمرار الشركة في إتمام عدة صفقات متتالية يعزز من مكانتها في الترويج والاستشارات المالية سواء على صعيد أسواق الدين أو أسواق المال على حد سواء.
وأضاف أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالشركة استطاع في فترة وجيزة أن يرسخ من ريادة الشركة في إصدارات الدين عبر العديد من الإصدارات الناجحة للشركات التي تعمل في مختلف القطاعات أو الهيئات الحكومية على حد سواء.
ومن جانبه، توقع محمد عباس، رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال أن يستمر نمو سوق أدوات الدين بمصر في ضوء دعم الهيئة العامة للرقابة المالية وزيادة وعي مستثمري أدوات الدخل الثابت والشركات والمؤسسات المالية بالدور الذي تلعبه إصدارات الدين سواء كفرص استثمارية أو تمويل غير تقليدي يوفر للشركات فرص للنمو وزيادة استثماراتها بالسوق التي تعمل به.
وأضاف أن قطاع التمويل الاستهلاكي بمصر يعتبر أحد القطاعات الواعدة ويستمر في النمو وجذب شريحة ضخمة من المستهلكين.
وأشار إلى أن التمويلات الخاصة بهذا القطاع شهدت وفقاً لأحدث تقرير أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية معدل نمو 43.1% خلال أول 4 أشهر من عام 2023 مقارنة بنفس القترة من العام الماضي، كما ارتفع عدد العملاء بمعدل نمو 28.2% خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
