برنامج التوريق يبلغ 5 مليارات جنيه.. وتغطية الإصدار الجديد بـ 1.7 مرة
أعلن البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الأربعاء، عن طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.467 مليار جنيه، ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية.
وذكر البنك أن هذا الإصدار هو التعاون المشترك الخامس بين البنك التجاري الدولي وشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف البنك أن هذه الشراكة تعبر عن التزامه بطرح حلول تمويلية متنوعة تساهم في دعم خطط الشركة في تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها.
وطُرح الإصدار على ثلاث شرائح، الأولى تبلغ قيمتها 497.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا، وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
أما الشريحة الثانية فبلغت قيمتها 695.6 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني AA، أما الثالثة فهي بقيمة 274.4 مليون جنيه ومدتها 59 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A من الشركة ذاتها.
وقام CIB بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب. كما قام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد بدور ضامني التغطية، وقام البنك العربي الافريقي الدولي بدور امين الحفظ ومتلقي الاكتتاب. كما شارك في الاكتتاب كلا من بنك البركة وبنك ABC.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر، إن نجاح هذا الإصدار جاء ليؤكد استراتيجية البنك التجاري الدولي لدعم نمو السوق المصري بمختلف قطاعاته وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.
وأضاف أن البنك يوفر بذلك بدائل متنوعة لهياكل التمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية معرباً شكره لجميع أطراف عملية الإصدار لما قدموه من مجهودات لنجاح الإصدار، والذي يأتي بعد نجاح البنك التجاري الدولي في إتمام ثمان إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 41.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023.
وقالت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي، إن الإصدار تم تغطيته 1.7 مرة من قبل البنوك وصناديق الاستثمار المحلية، وهو ما يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق، بحسب عوض الله.
بدوره قال أحمد أسامة، الرئيس التنفيذي لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، إن هذا الإصدار يأتي كتعاون مشترك خامس مع التجاري الدولي، وأول ضمن برنامج تعاون مشترك جديد يقدر بـ 5 مليار جنيه مصري.
وأضاف أسامة أنه بتوريق محافظ التمويل الخاصة بالشركة، فإن الشركة تتطلع إلى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى التي تتبنّاها الشركة.
