أتمت شركة إي إف چي هيرميس، التابعة للمجموعة إي إف جي القابضة، إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، لصالح شركة بالم هيلز للتعمير، ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليارات جنيه.
وذكرت إي إف جي هيرميس في بيان اليوم الإثنين، أن طرح السندات جاء على 3 شرائح بقيمة 50.52 مليون جنيه للشريحة الأولى ومدتها 13 شهر، وبقيمة 155.77 مليون جنيه للشريحة الثانية ومدتها 36 شهرًا، فيما بلغت قيمة الشريحة 214.71 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا.
وقالت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإي إف چي هيرميس، إن هذا الإصدار شهد إقبالًا كثيفًا من قبل المستثمرين، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري في مصر.
فيما قال طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، أن تطلعات الإدارة لتوظيف حصيلة هذا الإصدار في تحقيق المزيد من النمو من خلال تطوير مشروعات فائقة الجودة مع الالتزام بالجدول الزمني المعلن والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كل مشروع، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على سوق التطوير العقاري بأكمله.
وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار، وقام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة، بدور ضامن التغطية، بينما قام كل من بنك البركة والبنك الأهلي المتحد بالاكتتاب في الإصدار، وكذلك قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.
يذكر أن شركة إي اف جي هيرميس حققت أرباحاً بلغت 1.49 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 895.08 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الأعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 7.53 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.98 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وعلى مستوى القوائم غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 824.94 مليون جنيه، مقابل 2.85 مليار جنيه أرباح خلال نفس الفترة من 2022.
