أعلنت شركة سي آي كابيتال، المجموعة المتخصصة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق، مُحيل ومنشئ محفظة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه مصري.
وذكرت الشركة في بيان اليوم الأحد، أن هذا الإصدار هو أحد أكبر إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصري، ويأتي على 4 شرائح، الأولى بقيمة 1.71 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثانية بقيمة 6.06 مليار جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا، والثالثة بقيمة 5.82 مليار جنيه بفترة استحقاق 60 شهرًا، والرابعة بقيمة 1.41 مليار جنيه بفترة استحقاق 74 شهرًا.
وأضافت أن جميع الشرائح حصلت على تصنيفات ائتمانية مميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة لأولى على تصنيف Prime 1، و AA للثانية، و AA- للثالثة وA- للرابعة.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال، إنه منذ بداية العام قامت شركة سي آي كابيتال بإتمام 7 صفقات متنوعة بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال والدمج والاستحواذ، بقيمة إجمالية تقارب 27 مليار جنيه مصري.
وأضاف أن الشركة من خلال خدمات إصدار الدين، والوساطة في السندات، بالإضافة لصناديق استثمار السيولة والدخل الثابت، تخلق فرص استثمارية لأنواع المستثمرين كافة سواء البنوك أو المؤسسات المالية ومديري المحافظ أو المستثمرين الأفراد.
من جانبه، أشار محمد عباس، رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال، إلى أن السوق المصري شهد تطورًا ملحوظًا في مجال أسواق الدين، سواء عبر زيادة الإصدارات أو دخول شركات وهيئات كبرى كمصدرين للسندات والصكوك.
وأضاف أن هذا التطور ساهم في تحويل إصدارات الدين إلى بديل مثالي للتمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية، مشيرًا إلى أن الإصدارات أصبحت أحد الحلول لتوفير السيولة اللازمة لتلك الجهات لتنفيذ التوسعات السوقية وزيادة الاستثمارات وتنفيذ خطط النمو.
