أعلنت شركة سي آي كابيتال، المتخصصة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق، بقيمة إجمالية 1.04 مليارات جنيه.
وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين، إن شركة أمان للتمويل الاستهلاكي هي محيل ومنشئ المحفظة، مشيرة إلى أن الإصدار يعد الرابع ضمن البرنامج الأول والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه.
وذكرت أن إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي يأتي على 4 شرائح، الأولى بقيمة 493 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 246 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 165 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، والرابعة بقيمة 136 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً.
وأشارت إلى أن الشرائح حصلت على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كلا من الشريحة الأولى والثانية على تصنيف Prime 1 والثالثة والرابعة على تصنيف A.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال، إن هذا الإصدار يعد الرابع للشركة مع مجموعة أمان، وذلك بعد إتمام 3 إصدارات توريق خلال عام 2023.
وأشاد محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية لتذليل كافة المعوقات وتقديم الدعم المستمر لكافة الشركات للنهوض بسوق الدين المصري.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت من خلال هذا الإصدار بتيسير عملية إحالة الحقوق المالية الخاصة بشركة أمان للتمويل الاستهلاكي، وذلك في ظل وجود محفظة بها مستندات وضمانات مشتركة بين الإصدار سالف الذكر و بين الإصدار الثالث من البرنامج الأول الذي تم إصداره في ديسمبر الماضي، حيث تعد هذه الآلية المطبقة في الإصدار هي الاولى من نوعها في السوق المصري.
وقال حسام حسين، رئيس مجلس ادارة شركة أمان للتوريق ورئيس القطاع المالي لمجموعة راية القابضة، أن هذه الصفقة والصفقات الاخرى أظهرت خلال الثلاث سنوات الماضية الوضع المالي القوي للشركة وتنوع الأدوات المالية التي نستخدمها.
وأوضح حازم مغازي، رئيس مجلس ادارة شركة امان للتمويل الاستهلاكي والعضو المنتدب لأمان القابضة، أن هذا يعتبر جزء من تحقيق الخطة الاستراتيجية للشركة، لتصبح شركة رائدة متكاملة في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية الشاملة.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
وكانت شركة سي آي كابيتال قد قامت خلال عام 2023 بإتمام 3 صفقات إصدار لسندات توريق ضمن برنامج شركة أمان للتوريق بقيمة إجمالية 2.41 مليار جنيه.
