أعلنت شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية، عن إتمام الإصدار الخامس في برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 1.42 مليار جنيه، ضمن برنامج تمت الموافقة عليه مؤخرًا بقيمة 4 مليارات جنيه.
وذكرت الشركة في بيان اليوم، أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض، وأُسندت عملية التوريق لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس، وتم طرح الإصدار على شريحتين، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 946.3 مليون جنيه ومدتها 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1)، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 476.7 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A (sf).
وقال شكري بدير، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، إن نجاح هذا الإصدار يمثّل خطوة محورية في إطار تنفيذ استراتيجية ڤاليو المتمثلة في تعزيز قدرتها على تنمية أنشطتها التشغيلية لتقديم المزيد من المنتجات، بالإضافة لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) وترسيخ مكانتها باعتبارها مركزًا متكاملاً لتعزيز نمط الحياة المتطوّر، ومزوّد شامل للحلول والخدمات الابتكارية والمرنة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية التي تساهم في تحسين حياة العملاء بمختلف فئاتهم وتلبية احتياجاتهم المالية المتغيّرة.
وأشارت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إلى الصفقة الحالية هي امتداداً للصفقات الأربعة الناجحة السابقة، والتي تعدّ أكبر صفقة في سوق ترتيب وإصدار الدين في مصر حتى الآن لشركة ڤاليو.
وأضافت أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الناجحة هذا العام، من بينها إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة "بداية" للتمويل العقاري، وهو الإصدار هو الأول من نوعه لشركة تمويل عقاري في السوق المصري.
يُذكر أن هذه الصفقة تمثّل الإصدار الثاني لشركة "ڤاليو" خلال عام 2023 والخامس الذي يتمّ بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس حتى الآن، وهو ما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنويع مصادرها التمويلية من خلال مواصلة تعزيز نطاق عملياتها وتوسيع انتشارها الجغرافي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية.
يشار إلى أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد، فضلًا عن قيامها بدور ضامن التغطية بالتعاون مع كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) الذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا، بينما شارك كلًا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وaiBANK في عملية الاكتتاب.
وقام مكتب (KPMG) بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
