أتمت شركة "حالا" للتمويل الاستهلاكي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) -باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ – طرح سندات توريق بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه وإصدارها على أربع شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
ويأتي الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وحازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 / A للأربع شرائح على التوالي.
وقال رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي، إن الإصدار تم تغطيته 1.5 مرة من قبل عدة من أكبر البنوك وصناديق الاستثمار المحلية.
وأضاف أن الإصدار يعتبر الثاني من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قيمته 3 مليار جنيه، وتم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 978 مليون جنيه في ديسمبر 2022 وتم تغطيته 1.8 مرة.
