أعلنت شركة "قسَّطلي" للتمويل العقاري والاستهلاكي، عن نجاحَها في إصدار الشريحة الثانية لسندات التوريق، بقيمة 159.2 مليون جنيه، بالتعاون مع المجموعة المالية إي. إف. جي هيرميس القابضة - EFG Hermes، إذ يأتي ذلك في إطار برنامج شامل لإصدار سندات توريق بقيمة 6.5 مليار جنيه.
وقالت الشركة في بيان اليوم، إن السندات الصادرة إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، وتَمت تغطية الإصدار بالكامل في غضون دقائق من بدء الطرح.
وتستمد هذه السندات قيمتها من محفظة مالية كبيرة من العقود متعددة الشرائح، يبلغ إجماليُّها 287 مليون جنيه، وحقَّق الإصدار تصنيفًا ائتمانيًّا متميزًا يصل إلى (AA+).
ونُفذ طرح سندات التَّوْرِيق من شركة "قسَّطلي" على ثلاث شرائح بمُدَدِ استحقاق متنوعة، بلغت 13 شهرًا للشريحة الأولى، وقيمتها 15.9 مليون جنيه مصري، وتحمل تصنيفًا ائتمانيًّا هو (AA+)، و36 شهرًا للشريحة الثانية، بقيمة 73,2 مليون جنيه مصري، وتصنيف ائتماني (AA)، في حين تصل مدة استحقاق الشريحة الثالثة إلى 70 شهرًا، والمُقَرَّر إصدارها بقيمة 70 مليون جنيه مصري بعد اكتمال طرح الشريحتين الأولى والثانية، وتحمل تصنيفَ ائتماني (AA+).
وقامت المجموعة المالية هيرميس القابضة، بدَوْر مدير الإصدار الأوحد والمستشار المالي لعملية الطرح، كما قامت بدور الضامن للتغطية الإجمالية للاكتتاب بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) الذي لعب دور أمينَ الحفظ والمتلقِّي لعملية الاكتتاب،
وقال محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة قسَّطلي: "يعد إصدارُ سندات التوريق تطورًا إيجابيًّا للاقتصاد المصري، ويؤكد ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى جاذبية أسواق رأس المال المصرية، كما يوفِّر مصدرَ تمويل جديد للشركات المصرية، الأمر الذي يدعم نموها الاقتصادي، ويخلق المزيد من فرص العمل في السوق المصرية".
ومن ناحيته، قال عمرو محفوظ، رئيس القطاع المالي في شركة قسَّطلي: "يُعد هذا الإصدار إنجازا مهمًّا للشركة، وذلك في ثاني إصدار لسندات التَوْرِيق، وسعدنا باستجابة المستثمرين لهذا الإصدار".
وأضاف محفوظ: "يمثل التوريق أداة قيمة لنا لجمع رأس المال وتنويع مصادر تمويلنا، ونخطِّط لإصدار المزيد من سندات التوريق؛ لدعم مسار النمو لدينا".
