أعلن إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الـ12 لسندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه، لصالح شركة ڤاليو.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن الإصدار الجديد يعد هو ثاني إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه.
وطُرح الإصدار على شريحتين: تبلغ قيمة الشريحة (A) 413.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
فيما تبلغ قيمة الشريحة (B) 253.6 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.
وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.
فيما قام بنك أبو ظبي الأول مصر بدور ضامن التغطية، في حين قام العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC وبنوك ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب.
وقالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إن نجاح إتمام الإصدار يبرهن على مكانة ڤاليو في القطاع المالي.
وأكدت الشركة أهمية التعاون بين الشركات التابعة للمجموعة إي اف چي القابضة ولا سيما الشراكة الاستراتيجية مع شركة ڤاليو، التي تواصل الالتزام بتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار.
