أعلن بنك القاهرة عن إبرامه اتفاقيات مع عدد من المستثمرين المؤهلين، يلتزم بموجبها كل مستثمر، بصورة مستقلة، بشراء عدد من الأسهم ضمن الطرح الخاص لـ 30% من إجمالي أسهم رأس المال.
وأوضح البنك في إفصاح للبورصة اليوم الإثنين أن الاتفاقيات جرت بتنسيق مع بنك مصر (بصفته المساهم الرئيسي في بنك القاهرة)، وسيكون الشراء بالسعر النهائي الذي سيسفر عنه الطرح، وذلك رهناً باستيفاء الشروط المسبقة، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات مشروطة بالسعر المنصوص عليه، والتي قد تختلف من مستثمر لآخر.
وجاءت أسماء المستثمرين المؤهلين في هذه الاتفاقيات ونسب الاستثمار المتفق من الطرح الخاص الذي يمثل 95% من الأسهم المطروحة، كالتالي:
- شركة Sustainable Capital Limited، المؤسسة وفقاً لقوانين دولة موريشيوس، بنسبة تصل إلى 18% من الشريحة الطرح الخاص.
- شركة RWC Asset Management LLP، وشركة RWC Asset Advisors (US) LLC، بنسبة إجمالية تصل إلى 11% من الطرح الخاص.
- شركة Waha Investments Limited، المؤسسة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة تصل إلى 9% من الطرح الخاص.
- شركة Helikon Investments Limited، بصفتها مدير الاستثمار لصندوق Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV، بنسبة تصل إلى 25% من الطرح الخاص.
وأوضح البنك أنه سيتم الإفصاح عن عدد الأسهم المخصصة لكل من هؤلاء المستثمرين عند الإعلان عن نتيجة الطرح، وذلك في ضوء السعر النهائي للطرح وشروط وأحكام الاتفاقيات المبرمة معهم.
تفاصيل طرح بنك القاهرة
فتحت البورصة المصرية اليوم الإثنين سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر الشراء في الطرحين العام والخاص لـ 30% من أسهم رأس مال بنك القاهرة.
ويستمر الطرح الخاص المخصص للمستثمرين المؤهلين ذوي الخبرة والملاءة المالية حتى يوم الجمعة 23 أكتوبر، فيما يستمر الطرح العام المخصص للجمهور من الأفراد حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.
واعتمدت هيئة الرقابة المالية أمس نشرة الطرح العام والخاص لـ 30% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر لبنك القاهرة في البورصة المصرية واستيفاء متطلبات القيد النهائي.
وحددت النشرة النطاق السعري للطرح الذي يشمل 4.575 مليار سهم، ليتراوح السهم الواحد بين 4.82 جنيه و5.30 جنيه، ذلك في ضوء دراسة القيمة العادلة لأسهم البنك، المعدة من المستشار المالي "بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية"، والتي انتهت إلى تحديد القيمة العادلة للسهم بمبلغ 5.30 جنيه.
وسيحدد السعر النهائي للطرح وفقًا لنتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري، وما تتضمنه نشرة الطرح والمستندات المعتمدة.
الطرح الخاص
وتشمل الشريحة الأولى للطرح بيع 4.346250 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 28.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.
وتُخصص الشريحة الأولى للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص، بما في ذلك المؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، وفقًا للتعريفات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته.
وكشفت البورصة المصرية أن الحد الأدنى لتلقي أوامر الشراء بالنسبة للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة بعدد أسهم لا تقل قيمتها عن 5 ملايين جنيه، وبالنسبة للمؤسسات المالية بعدد أسهم لا تقل قيمتها عن 10 ملايين جنيه.
وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح بعد غلق الطرح الخاص وفقا لنظام Book Building والإعلان عنه في الصحف والبورصة بحد أقصى يوم الاثنين 26 أكتوبر.
الطرح العام
أما الشريحة الثانية، فتشمل الطرح العام للجمهور لبيع 228.750 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 1.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.
ويبلغ السعر المبدئي لهذه الشريحة 5.30 جنيه للسهم، ويتم تلقي وتسجيل الأوامر بحد أدنى عدد 100 سهم، وحد أقصى عدد أسهم الطرح العام للمستثمر الواحد.
ويبلغ السعر المبدئي لهذه الشريحة 5.30 جنيه للسهم، ويتم تلقي وتسجيل الأوامر بحد أدنى عدد 100 سهم، وحد أقصى عدد أسهم الطرح العام للمستثمر الواحد.
