أعلنت شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، إحدى الشركات التابعة لجي بي كابيتال، الذراع التمويلي لمجموعة جي بي كورب، عن إغلاقها للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه.
وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن هذا الإصدار هو الثاني من البرنامج الخامس لشركة كابيتال للتوريق يإجمالي مبلغ 5 مليارات جنيه.
وأضافت أن هذا الإصدار جاء بعد فترة زمنية وجيزة من الإصدار السابق الذي تم الانتهاء منه في شهر ديسمبر الماضي مما يعكس النمو السريع لمحفظة الشركة واستمرار الثقة من قبل المستثمري.
وقام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار، كما قام البنك العربي الأفريقي بدور أمين حفظ وضامن للتغطية ومتلقى الاكتتاب.
وقال أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إن "الإقبال الكبير من المستثمرين يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة كما يعكس قدرة الشركة في الحفاظ على جدارتها الإئتمانية وتحقيق النجاح في بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات ".
ومن جهته، قال ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل لشركة درايف للتمويل، إن استمرار تنوع مصادر التمويل للشركة ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها والتوسع في خدمات التمويل وإنتشارها جغرافيًا مما ساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة في أنشطة التمويل الإستهلاكي والتخصيم.
وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 546.8 مليون جنيه، ومدتها 13 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+(sf).
بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 644.9 مليون جنيه، ومدتها 36 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA(sf).
وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 210.3 مليون جنيه، ومدتها 58 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A(sf).
