أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة فقيه للرعاية الصحية، مقدم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة فائقة الجودة في المملكة العربية السعودية، وذلك بقيمة 764 مليون دولار أمريكي في تداول السعودية.
وقالت إي اف چي هيرميس في بيان لها اليوم الأربعاء إنها قامت بدور مدير الطرح وضامن التغطية المشترك للصفقة.
وشهدت عملية الاكتتاب قيام مجموعة فقيه للرعاية الصحية بطرح 21.47% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 30 مليون سهم جديد (والتي تمثل 12.93%)، و19,800,000 من الأسهم الحالية (والتي تمثل 8.53%) وذلك بقيمة 57.5 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 13.3 مليار ريال سعودي (3.6 مليار دولار).
وأشارت إلى أن الصفقة لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 119 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت رمز [FCG] .
وقال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن إتمام هذه الصفقة الناجحة يعكس الالتزام الراسخ لشركة إي اف چي هيرميس في دعم الفرص الاستثمارية التي تساهم في إحداث مردود إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى المكانة التي تتمتع بها مجموعة فقيه للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، حيث تحظى بثقة ملايين العائلات لما تقدمه من خدمات فائقة الجودة وحرصها على تلبية احتياجات المرضى، مما يعكس التزامها بتوفير أحدث الحلول الطبية المبتكرة لتحقيق التميز التشغيلي على مستوى الخدمات التي تقدمها.
وذكر مليكة أن هذه الصفقة تعد بمثابة علامة بارزة في مسيرة إي اف چي هيرميس وتؤكد على التزامها المتواصل بقيادة المبادرات الاستراتيجية التي تعيد صياغة معالم قطاع الاستثمار على المستوى الإقليمي.
جدير بالذكر أن مجموعة فقيه للرعاية الصحية، هي إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة بالمملكة العربية السعودية والتي تحظى بثقة ملايين العائلات لما يربو على أربعة عقود.
وتضم المجموعة 4 مستشفيات رئيسية، ومن بينها، مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرياض، ومستشفى نيوم، التي تعمل من خلال نموذج تشغيلي، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة الذي سيتم افتتاحها قريبًا، وذلك بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 835 سريرًا وطاقم طبي يضم حوالي 900 طبيب.
صفقات إي اف چي هيرميس
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث في سلسلة صفقات الطرح الأولي البارزة التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط.
ومؤخرًا قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في الصفقة في الطرح العام الأولي لشركة «سبينيس» وشركة «باركين» في سوق دبي المالي، وهو الاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن.
وقامت الشركة بتقديم خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي، وكذلك لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، في بورصة مسقط للأوراق المالية، وتعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في السوق العماني على مدار أكثر من 20 عامًا.
ونجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).
